<汇港通讯> 汇丰(HSBC Global Research)发报告指,略上调长江实业(01113)目标价0.3%,从32.9港元上调至33港元,维持「持有」评级。
该行上调对长和2025-2027年盈利预测1.4-3.5%,主要反映新的汇率预测以及利息收入略微升高。
汇丰表示,长实全球投资战略将继续扩大其经常性收入基础,增强其盈利。2024年约88%的盈利来自经常性业务,57%来自海外。预计这一比率2025年将继续增加。长实预计会有更多收购。另外,由於香港住宅的盈利能力减弱,2025年每股股息预计同比下降3%,对比2024年则下降15%。该行认爲股价仍具有吸引力,但上行空间可能会受限。
该公司近期盈利受压,香港楼市项目是一个主要拖累。(JJ)
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