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《大行》大和料地平線(09660.HK)今年交付逾400萬塊ADAS晶片 升目標價至9.6元
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大和研究報告指，預期地平線機器人-W(09660.HK)今年可交付超過400萬塊高級輔助駕駛系統(ADAS)晶片，相比起去年為290萬塊。其中，Horizon Mono預計出貨約190萬塊，Horizon Pilot約190萬塊，Horizon SuperDrive約4萬塊。而Horizon Pilot的出貨量和價格上升，將會是今年收入增長的核心推動力。此外，除了比亞迪(01211.HK)，理想汽車(02015.HK)、奇瑞、長安(000625.SZ)、廣汽(02238.HK)等其他代工廠亦已向地平線機器人下訂單，預計今年交付。 大和重申對地平線機器人的「買入」評級，目標價由6.5元升至9.6元，並將2026至27年的淨利潤預測下調28%至57%，因預期授權及服務業務的收入佔比將較該行之前預測減少6至7個百分點。該行認為，儘管小米SU7發生事故後，內地汽車行業對於ADAS態度更謹慎，但該行認為智能汽車的趨勢不會放緩。(ss/j) AASTOCKS新聞 |
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