<匯港通訊> 贛鋒鋰業(01772)宣布，建議配股及發行可換股債券，共籌25.42億元，淨額25.15億元，擬用於償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。
公司建議配售4002.56萬股新H股，佔擴大後已發行H股9.02%及擴大後已發行股份總數1.95%，每股配售價29.28元，較H股昨日收市價30.98元折讓5.49%，集資11.72億元，淨額11.69億元。
另外，公司建議發行於2026年到期的13.7億元的可換股債券，按年利率1.5%計息，初始轉換價為每股H股33.67元，較昨日H股收市價30.98元溢價8.68%，可悉數轉換為4068.904萬股H股，佔擴大後已發行H股9.16%及擴大後已發行股份總數1.98%。發行債券所得款項淨額13.46億元，擬用於償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。
可換股債券擬於維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。公司將向香港聯交所申請批准債券轉換後將予配發及發行的轉換股份在香港聯交所上市及買賣。 (ST)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊