<匯港通訊> 中信里昂發報告指,上調太古地產(01972)目標價21.3%,從18.3港元升至22.2港元,維持「買入」評級。
中信里昂指,太古地產2025年上半年業績好於預期,受惠於出售美國資產及美國稅收抵免(tax credit)。儘管該公司還沒有宣布第二輪股票回購,但中信里昂認爲,基本面的改善,强勁的房地產銷售預定以及投資物業的竣工,因此可以加速盈利增長,可以支持股價。
基於上述因素,上調對該公司2025和2027年盈利預測6.9%和1.1%,但下調2026年盈利預測0.3%,從而反映出售以及交付計劃的變化。(JJ)
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