摩根大通發表研究報告，重申快手(01024.HK) +3.250 (+4.539%) 沽空 $2.66億; 比率 12.298% 為中國數字娛樂行業的首選股，認為投資者低估了其核心廣告增長加快及AI對廣告的提振作用，將目標價由71元上調至88元，以反映對下半年核心廣告業務增長加快及可靈AI強勁增長勢頭的樂觀看法。
快手股價昨日(12日)下跌9%，摩通認為是由於AI主題軟件股獲利回吐，亦因投資者擔憂可靈AI近期變現出現波動，以及受到有傳快手擬進軍外賣行業的消息所影響。該行認為市場過分憂慮，指出可靈AI收入主要來自PC端，並未被高頻數據捕捉，仍相信收入增長仍然健康，尤其是海外市場。而外賣業務預期會採用「輕模式」，通過與美團(03690.HK) +4.900 (+4.104%) 沽空 $6.52億; 比率 20.915% 合作，預期快手無需投入亦可獲廣告及佣金收入。
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摩通認為，即將公布的第二季業績可成下一個催化劑，期望管理層會對核心廣告業務前景及可靈AI的發展給予積極指引，評級「增持」。(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-13 12:25。)
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