6月23日|国泰海通证券日前研报指出,受下游需求下滑影响,商品煤销量大幅下滑。对比市场主焦煤价格下滑幅度,公司大幅优于行业平均水平,体现公司焦煤资源优质,预计未来价格有望持续领跑行业。该行公司具备优质焦煤资源,在下游需求持续萎缩背景下售价依旧领先行业,叠加良好的成本管控,预计2025年全年业绩仍将领跑整个焦煤板块。产能扩张未来成长可期。根据可比公司2025年平均11.98x PE估值,考虑到公司为焦煤龙头企业,给予2025年14xPE估值,目标价为7.5元,维持“增持” 评级。
新闻来源 (不包括新闻图片): 格隆汇