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《大行》国泰海通首次覆盖西部水泥(02233.HK)予「增持」评级 目标价3.73元 出海决心坚定
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国泰海通发表报告,首次覆盖西部水泥(02233.HK)予「增持」评级,目标价3.73港元。该行预计公司2025至27年各年净利润分别为11.43亿、14.22亿及20.15亿元人民币,每受盈利分别为0.21元、0.26元及0.37元人民币。 报告指,中国水泥产量自2022年开始逐年下滑,且下滑速度较快,疲软的需求使得供给侧错峰保价难以维持,内地水泥价格随之跌入谷底,出海已成必选题。公司在2020年就开启了出海战略,首条产线落地莫桑比克,後以每年新进一国的速度扩张,2024年底公司已布局莫桑比克、刚果(金)、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦四个国家,认为公司出海的决心坚定、时机及时、进展迅速。(ha/da) AASTOCKS新闻 |
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