<汇港通讯> 交银国际发报告指，看好中芯国际(00981)国产晶圆代工产的龙头地位，认爲集团或持续受益於关键半导体产品的国产代替趋势。上调H股目标价4%，由45港元升至47港元，对应2026年2.1倍的市净率。维持「中性」评级。
该行认爲集团次季业绩优於指引，且总体需求因关税影响提前拉货的情况对集团影响不大，预计需求将平稳过渡到下半年。
该行预测集团第三季收入环比增6.3%至23.5亿美元，毛利率19.3%。同时 预测2025-2026年收入92.9/110亿美元，毛利率20.5%/21%。
该行测算出集团今年上半年新增12吋月产能1.9万片，并於第三季继续新增1.1万片月产能。据该行推测，第三季平均售价(ASP)虽高於第二季，但仍略低於首季，符合交银国际预期。
(CW)
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