大华继显发表报告指,耐世特(01316.HK) -0.550 (-7.948%) 沽空 $5.31千万; 比率 9.484% 上半年净利润超出该行预期,达到6,300万美元,按年增长305%,按季增长40%。盈利超预期的原因在於利润率提升。上半年毛利率按年提高1.5个百分点,按季提高0.6个百分点,达到11.5%,主要由於成本优化措施、制造效率提升和重组。
基於更高的利润率,该行将耐世特2025至2027年净利润预测从1.07亿、1.25亿及及1.46亿美元,分别上调至1.41亿、1.64亿与1.93亿美元。评级从「持有」上调至「买入」,目标价由5元上调至10元。(ha/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-14 16:25。)
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