摩根士丹利研究报告指,超微(AMD.US) 第三季表现大致符合预期,当中游戏业务异常强劲。另外,伺服器市场亦表现强劲,公司持续在PC领域推动增长,并於伺服器市场扩大市场份额;嵌入式业务亦迎来周期性复苏,管理层明确表示该业务明年会有增长。
AI方面,公司进展符合预期,经历上半年倒退后,第三季恢复按年增长,不过与同行相比表现仍较平淡,英伟达与博通的ASIC业务增长速度均远超AMD。
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该行估算12月份季度收入为96.44亿美元(下同),非公认会计准则下,毛利率为54.7%,经营利润率25.7%,每股盈利1.32元;目标价由246元升至260元,评级「与大市同步」。(ss/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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